Om boken: år / Grayson Mason är trött: i många månader har han varit upptagen med att leta efter Prince of Cats. Allt han vill är att avsluta uppdraget och återvända till sin flock. Men bara tills han träffar en kvinna som kommer att vända upp och ner på hans värld är Beth Williams glad på Coyote Bluff. I varulvssamhället stöttar alla varandra, hon har en bror och en brorson. Hon kan riskera att bli en ensamvarg, men Beth är inte inblandad med någon och tänker inte på att para sig. Tills en ny varg dyker upp i stan. Med Grays ankomst tvingas hon tänka om hela sitt liv Men det finns mer än bara attraktionen mellan vargen och lodjuret. Grays strävan för honom närmare prinsen samtidigt som han drar in honom i hjärtat av kattens planer och strider. Grey kämpar för mer än bara prinsens överlevnad - han skyddar sin framtida kompis. Vargen och lodjuret slår sig samman varulvssamhället, för alltid.